بلتون تصدر سندات توريق بقيمة 1.33 مليار جنيه
أكدت بلتون القابضة، أن شركة بلتون للتأجير التمويلي والتخصيم التابعة لها، استكملت بنجاح الإصدار الأول لسندات توريق بـقيمة 1.33 مليار جنيه، وقد قامت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب وقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين، بدور المستشار المالي ومدير الإصدارالرئيسي والمروج للإصدار.
نسبة تغطية الاكتتاب
وأوضحت الشركة، في بيان، أن نسبة تغطية الاكتتاب التي تجاوزت 1.5 مرة تؤكد على قدرة الشركة على الاستفادة من أسواق رأس المال الأكثر ازدهارًا داخل مصر، مما يثمر عن جذب مزيد من الاستثمارات المتنوعة.
طرح الإصدار على 3 شرائح
وأضافت، أنه تم طرح الإصدار على 3 شرائح، لتبلغ قيمة الشريحة A” 164″ مليون جنيه مصري، ومدتها 12 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني “AA+” من شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين “ميريس”.
وبلغت قيمة الشريحة B” 945″ مليون جنيه، ومدتها 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف “AA” من ميريس، وبالنسبة للشريحة “C” فبلغت قيمتها 224 مليون جنيه، لمدة 48 شهرًا، وحصلت على تصنيف “A” من ميريس.
وأعرب أمير غنام، نائب رئيس الخدمات المالية غير المصرفية للتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل الاستهلاكي في بلتون، عن سعادته بإتمام الإصدار الأول لسندات التوريق للشركة.
من جانبه، قال شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين التابع لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، إن نجاح إتمام هذا الإصدار يشكل خطوة هامة لشركة بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب.
يذكر أن البنك الأهلي المصري قام بدور أمين الحفظ. وقد عملت شركة الأهلي فاروس كمرتب، مع بنك أبو ظبي الأول مصر “FABMISR” كمرتب مساعد، يتضمن ضامني تغطية الاكتتاب كل من البنك الأهلي المصري، بنك أبو ظبي الأول مصر “FABMISR”، بنك القاهرة، وبنك قناة السويس، مع مشاركة بنك التنمية الصناعية كمشترك في عملية الاكتتاب.
وقدمت شركة دريني وشركاه الاستشارات القانونية، في حين قامت شركة كي بي إم جي بدور مراجع الحسابات الخارجي
