التجاري الدولي ينجز أكبر إصدار صكوك اجتماعية في إفريقيا بقيمة 7 مليارات جنيه
أعلن البنك التجاري الدولي CIB، عن نجاحه في إتمام أول إصدار لصكوك المضاربة غير السيادية بقيمة 7 مليارات جنيه لصالح شركة تساهيل للتمويل، من خلال شركة ألكان للتصكيك.
ويُعد هذا الإصدار هو الأكبر من نوعه في إفريقيا، والأول في السوق المصرية. كما أن هذه الصكوك هي أول صكوك غير سيادية في مصر تتماشى مع معايير هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (AAOIFI)، بما يعكس التزام البنك بتقديم حلول مالية مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وقام البنك التجاري الدولي (CIB) بدور محوري في هذه الصفقة، حيث تولى مهام المستشار المالي، والمنظم الرئيسي، ومدير الإصدار، والمروج، بالإضافة إلى كونه وكيل السداد وضامن التغطية.
وحصلت الصكوك على تصنيف ائتماني A من قبل شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين ميريس، إلى جانب درجة استدامة ممتازة (SQS1) من وكالة موديز للتصنيف الائتماني.
وحظي الإصدار بإقبال قوي من المستثمرين، حيث بلغ معدل تغطية الاكتتاب 1.2 مرة.
وقال عمرو الجنايني، نائب الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة التنفيذي بالبنك التجاري الدولي: من خلال هذه الشراكة مع تساهيل، نعيد تشكيل ملامح التمويل الإسلامي والهيكلي، ونوفر حلولًا مالية تدعم التنمية المستدامة وتخدم المجتمعات المحلية.
من جانبها، قالت هبة عبد اللطيف، رئيس قطاع المؤسسات المالية بالبنك التجاري الدولي: تطوير أدوات مالية مبتكرة يدعم قطاع التمويل الأصغر في مصر، ويسهم في تحقيق تأثير اقتصادي واجتماعي إيجابي.
وقالت جيلان السجيني، رئيس قطاع أسواق رأس المال بالبنك التجاري الدولي: يعكس تعاوننا مع شركة تساهيل التزامنا المستمر بدعم سوق رأس المال المصري.
وتابعت: منذ بدء علاقتنا بالشركة في 2021، عملنا على توفير حلول تمويل مستدامة بدءًا من إغلاق أول عملية توريق اجتماعي في مصر في ديسمبر 2023.
ضامنو تغطية الإصدار
قامت عدة بنوك رائدة بضمان تغطية الإصدار حيث قام كل من البنك التجاري الدولي، والبنك العربي الأفريقي الدولي، وبنك القاهرة، وبنك البركة مصر بهذا الدور، إلى جانب بنك أبو ظبي الأول مصر، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك الشركة العربية المصرفية، وبنك المؤسسة العربية المصرفية.
المشاركون في الاكتتاب
شهد الإصدار مشاركة عدد من البنوك مثل بنك أبو ظبي الأول مصر، وبنك أبو ظبي التجاري، وبنك الشركة العربية المصرفية، وبنك المؤسسة العربية المصرفية.
اللجنة المشرفة على الإصدار
تألفت اللجنة من الدكتور عباس شومان، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عبد السلام لاشين، حيث راجعت وأقرت توافق الصكوك مع المعايير الشرعية.
الجهات الاستشارية والمساندة للصفقة
• شركة سي آي كابيتال: مستشار ومنظم مساعد.
• البنك العربي الأفريقي الدولي: مستشار ومنظم مساعد.
• شركة ألكان للصكوك والتمويل: جهة الإصدار.
• مكتب معتوق بسيوني وحناوي: المستشار القانوني.
• شركة كي بي إم جي حازم حسن: مدقق الحسابات.
• شركة إيليت للخدمات المالية: المستشار المستقل.
• شركة العربي الأفريقي لإدارة الاستثمار: مدير الاستثمار.
