نجحت شركة الأهلي فاروس للترويج وتغطية الاكتتاب، ذراع بنوك الاستثمار لمجموعة البنك الأهلي المصري، بالتعاون مع سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات، في إدارة الإصدار الأول من البرنامج الأول لشركة التوفيق للتوريق، وذلك بضمان المحفظة المحالة من شركة التوفيق للتأجير التمويلي ش.م.م. ويبلغ حجم الإصدار 1.849 مليار جنيه، مدعومًا بمحفظة حقوق مالية آجلة لعقود تأجير تمويلي بقيمة تصل إلى 2.835 مليار جنيه.
مشاركة بنكية واسعة في ضمان وتغطية الإصدار
شارك البنك الأهلي المصري، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي في ضمان تغطية الاكتتاب بالإصدار. وتولى البنك الأهلي المصري دور متلقي الاكتتاب، فيما قام بنك مصر بدور أمين الحفظ.
كما قام مكتب علي الدين وشاحي وشركاهما بدور المستشار القانوني للإصدار، بينما تولى مكتب المتحدون للمراجعة والضرائب مهام مراقب الحسابات. ومنحت شركة ميريس للتصنيف الائتماني التصنيف الائتماني للشرائح الثلاث.
تفاصيل الشرائح والتصنيفات الائتمانية
يأتي الإصدار في ثلاث شرائح متنوعة من حيث الحجم والآجال، على النحو التالي:
الشريحة الأولى: 748 مليون جنيه لمدة 25 شهرًا، وحصلت على تصنيف AA+.
الشريحة الثانية: 556 مليون جنيه لمدة 37 شهرًا، وحصلت على تصنيف AA.
الشريحة الثالثة: 545 مليون جنيه لمدة 52 شهرًا، وحصلت على تصنيف A.
