أتمت شركة إي اف چي هيرميس، الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 3.821 مليار جنيه لصالح شركة إي اف چي للحلول التمويلية، في رابع إصداراتها من برنامج التوريق، والخامس لشركة إي اف چي هيرميس للتوريق، التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار.
تفاصيل الإصدار
وجرى طرح الإصدار على ثلاث شرائح بعائد متغير على النحو التالي:
- الشريحة (A) بقيمة 783.3 مليون جنيه، مدتها 13 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (+AA)
- الشريحة (B) بقيمة 2.0 مليار جنيه، مدتها 36 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (AA)
- الشريحة (C) بقيمة 1.0 مليار جنيه، مدتها 56 شهرًا، وتصنيفها الائتماني (-A)
توسيع نطاق الوصول إلى حلول تمويلية
صرح طلال العياط، الرئيس التنفيذي لشركة إي اف چي للحلول التمويلية، بأن الإصدار يعكس الأسس المستقرة لمحفظة الشركة من الذمم المدينة ونهجها في إدارة المخاطر، ويسهم في توسيع نطاق الوصول إلى حلول تمويل بديلة.
وأشار ماجد العيوطي، الرئيس المشارك لقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب، إلى أن الإصدار يعكس التزام الشركة بدعم إي اف چي للحلول التمويلية في تنويع قاعدة تمويلها، ويؤكد ثقة المستثمرين في محفظة أصول الشركة.
جهات الإصدار والمشاركة في العملية
قامت إي اف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد، ومدير الإصدار الأوحد، ومروج الإصدار، وضامن التغطية، ومرتب الإصدار. كما شارك في ضمان التغطية كل من البنك التجاري الدولي (CIB)، والبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB)، والبنك الأهلي المصري (NBE).
تولى البنك التجاري الدولي (CIB) دور أمين الحفظ، والبنك العربي الأفريقي الدولي (AAIB) دور متلقي الاكتتاب. كما قام مكتب معتوق بسيوني والحناوي بدور المستشار القانوني للصفقة، ومكتب KPMG بدور مدقق الحسابات.
