هيرميس تنهي تغطية طرح أوكيو في سلطنة عمان خلال ساعة واحدة
العملية هي أول آلية سجل اكتتاب معجل في السلطنة
نجحت شركة إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في إتمام دورها الاستشاري لصالح الشركة السعودية العمانية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي.
وشغلت هيرميس دور المنسق الدولي الأوحد لأول آلية سجل اكتتاب معجل تشهدها سلطنة عمان، والتي تضمنت بيع حصة من أسهم الشركة السعودية العمانية للاستثمار في شركة أوكيو للصناعات الأساسية، المنتج المتكامل الوحيد للميثانول والأمونيا وغاز البترول المسال في عُمان، وتضمنت الصفقة طرح أكثر من 127 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 92.5 مليون دولار.
وتعد هذه الصفقة الأولى من نوعها التي تنفذ عبر آلية سجل الاكتتاب المعجل في أسواق رأس المال العمانية، كما أنها العملية الأولى من نوعها في المنطقة بعد التوترات الجيوسياسية الأخيرة.
وتم تصميم الصفقة كعملية بيع عابرة للحدود لتقديم استشارات لعميل سعودي، وشهد الطرح إقبالاً من المستثمرين المحليين والدوليين، حيث تم تغطية الاكتتاب بالكامل خلال ساعة واحدة، وانتهت الصفقة بنجاح خلال أربع ساعات فقط.
وتم تحديد سعر الطرح بعلاوة سعرية تقارب 52% فوق سعر السهم كما في نهاية ديسمبر من عام 2025، وجذبت الصفقة طلباً من مؤسسات استثمارية عالمية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا، إلى جانب المشاركة المحلية.
وقال كريستوفر لانج، رئيس قطاع أسواق رأس المال بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، إن التنفيذ الناجح لأول عملية سجل اكتتاب معجل في عُمان يسهم في تعميق السيولة الإقليمية ويربط رؤوس الأموال الدولية بالفرص الاستثمارية في دول مجلس التعاون الخليجي، خاصة في ظل المشهد الجيوسياسي الراهن.
وخلال عام 2025، أتمت الشركة خدماتها الاستشارية لثماني 10 صفقات بأسواق رأس المال و16 صفقة بأسواق ترتيب وإصدار الدين، بالإضافة إلى 8 صفقات دمج واستحواذ في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت، وسلطنة عُمان، ومصر، فيما قامت شركة المتحدة للأوراق المالية بدور الوسيط المحلي ووكيل الاستلام لهذه الصفقة الأخيرة.
