نجحت شركة بالم هيلز للتعمير في إتمام إصدار سندات توريق بقيمة 2.015 مليار جنيه، بالتعاون مع إي إف چي هيرميس، وذلك ضمن برنامج سندات توريق معتمد مؤخرًا لصالح الشركة بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار جنيه، وفق بيان مشترك.
ويعد هذا الإصدار هو الأول ضمن البرنامج الجديد، في إطار تنويع مصادر التمويل ودعم الخطط التوسعية للشركة.
تفاصيل شرائح إصدار سندات التوريق
جرى طرح الإصدار عبر أربع شرائح متفاوتة من حيث القيمة وآجال الاستحقاق والتصنيف الائتماني.
بلغت قيمة الشريحة الأولى 423.15 مليون جنيه، ومدتها 13 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA+.
وسجلت الشريحة الثانية قيمة 906.75 مليون جنيه، بمدة 36 شهرًا، وتصنيف ائتماني AA.
أما الشريحة الثالثة فبلغت قيمتها 594.425 مليون جنيه، ومدتها 60 شهرًا، وتصنيفها الائتماني A+.
وجاءت الشريحة الرابعة بقيمة 90.675 مليون جنيه، لمدة 84 شهرًا، وتصنيف ائتماني A-.
برنامج التوريق
وقالت مي حمدي، مدير تنفيذي بقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف چي هيرميس، إن الإصدار يأتي ضمن برنامج التوريق المعتمد بقيمة 30 مليار جنيه، مشيرة إلى أن الإقبال على الإصدار يعكس اهتمام المستثمرين بالأدوات المالية المدعومة بمحافظ أصول عقارية.
من جانبه، أوضح علي ثابت، رئيس القطاع المالي بشركة بالم هيلز للتعمير، أن الإصدار يمثل أولى صفقات برنامج السندات المورقة الجديد، لافتًا إلى أن التمويل المحصل سيتم توجيهه لدعم خطط تسريع وتيرة البناء في عدد من المشروعات، مع التطلع إلى تنفيذ صفقة أخرى ضمن البرنامج خلال العام الجاري.
الجهات المشاركة في تنفيذ الإصدار
قامت إي إف چي هيرميس بدور المستشار المالي الأوحد، ومروج وضامن التغطية للإصدار.
وتولى مكتب أيه إل سي – علي الدين وشاحي وشركاه مهام المستشار القانوني، بينما قام مكتب كي بي إم جي بدور مدقق الحسابات.
وشارك البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس كضامني تغطية، إلى جانب مشاركة المؤسسة العربية المصرفية وبنك الإمارات دبي الوطني في الاكتتاب.
كما تولى بنك قناة السويس دور أمين الحفظ، بينما قام البنك الأهلي المصري بدور وكيل الطرح.
