
أعلنت شركة إي إف جي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي إف جي القابضة، عن إتمام الخدمات الاستشارية لإصدار سندات توريق بقيمة 400 مليون جنيه لصالح شركة بريميوم إنترناشيونال لخدمات الائتمان.
وقالت الشركة في بيان لها اليوم الثلاثاء، إن هذه الصفقة تمثل الإصدار التاسع منذ تأسيس شركة بريميوم إنترناشيونال، والثالث ضمن برنامج سندات توريق بقيمة 2 مليار جنيه.
وتم تنفيذ عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة إي إف جي هيرميس للتوريق، وتم طرح الإصدار على شريحتين؛ الشريحة الأولى بلغت قيمتها 264 مليون جنيه ومدتها 12 شهراً، بينما بلغت قيمة الشريحة الثانية 136 مليون جنيه ومدتها 36 شهراً.
كانت شركة إي إف جي هيرميس قد تولت دور المستشار المالي الأوحد، مدير الإصدار، المروج، وضامن التغطية.
كما قام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور ضامن التغطية وأمين الحفظ، بينما تولى بنك قناة السويس دور ضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب.
وقامت شركة كي بي إم جي بدور مراجع الحسابات، في حين قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني للصفقة.