أتمت شركة ڤاليو الإصدار السابع عشر لسندات توريق بقيمة 460.7 مليون جنيه، بالتعاون مع شركة «إي اف چي هيرميس»، وذلك كجزء من برنامج سندات التوريق الجديد بقيمة 10 مليارات جنيه.
تفاصيل الإصدار
تمت عملية التوريق بضمان محفظة أوراق قبض لصالح شركة «إي اف چي للتوريق» التي قامت بدور الشركة ذات الغرض الخاص (SPV) للإصدار. وجاءت السندات بمدة استحقاق 12 شهراً، مع تصنيف ائتماني Prime 1(sf).
برنامج التوريق الجديد
قال كريم رياض، رئيس القطاع المالي لشركة «ڤاليو»، إن الإصدار يأتي في إطار برنامج التوريق الجديد بقيمة 10 مليارات جنيه، مشيراً إلى أنه يمثل خطوة في خطط الشركة لزيادة تنويع مصادر التمويل.
كما أوضحت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين في «إي اف چي هيرميس»، أن الصفقة تندرج ضمن التعاون المشترك مع «ڤاليو»، مؤكدة على استمرار الشراكة بين الجانبين في مجال هيكلة وتنفيذ صفقات أدوات الدين.
الأدوار التنفيذية للصفقة
قامت «إي اف چي هيرميس» بدور المستشار المالي ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية، فيما تولى البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB) مهام ضامن التغطية وأمين الحفظ. كما شارك في الاكتتاب كل من بنك المؤسسة العربية المصرفية (ABC)، وبنك التنمية الصناعية (IDB)، والتجاري وفا بنك. وتولت شركة Baker Tilly مراجعة الحسابات، بينما قام مكتب الدريني وشركاه بدور المستشار القانوني.
