كشفت شركة كاتليست بارتنرز ميديل إيست المدرجة في بورصة مصر، والتي تُعد أول شركة SPAC مصرية، أن 99.9% من مساهمي شركة قرضي للتطبيقات الإلكترونية و98.7% من مساهمي شركة كاتليست بارتنرز هولدينج أبدوا رغبتهم في مبادلة أسهمهم بتلك الشركات بأسهم في كاتليست بارتنرز ميديل إيست عبر زيادة رأسمالها، وذلك وفق بيان صادر عن الشركة يوم الثلاثاء.
القيم العادلة للشركات الثلاث
أوضحت البيانات أن القيمة العادلة لشركة قرضي للتطبيقات الإلكترونية قد بلغت 1.16 مليار جنيه، بينما سجلت القيمة العادلة لشركة كاتليست بارتنرز هولدينج نحو 1.64 مليار جنيه، في حين بلغت القيمة العادلة لشركة كاتليست بارتنرز ميديل إيست حوالي 235 مليون جنيه.
إصدار أسهم جديدة لتنفيذ الاستحواذ
أعلنت كاتليست أنها ستصدر أسهماً خاصة لمساهمي شركتي قرضي وكاتليست بارتنرز هولدينج خلال الفترة المقبلة، بحد أقصى 280.49 مليون سهم، وذلك وفقاً لمعامل المبادلة الذي حدده المستشار المالي المستقل، في إطار خطة الاستحواذ على الشركتين.
قرار تنفيذ صفقتي الاستحواذ
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست (CPME)، في مطلع شهر يوليو الماضي، على تنفيذ صفقتي استحواذ على كل من شركة قرضي للتطبيقات الإلكترونية، المتخصصة في الحلول المالية الرقمية، وشركة كاتليست بارتنرز هولدينج، العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وتأتي الصفقتان من خلال عملية مبادلة أسهم بقيمة إجمالية تبلغ 2.8 مليار جنيه، استنادًا إلى التقييم العادل الذي أعدته شركة كيز للاستشارات المالية عن الأوراق المالية، باعتبارها المستشار المالي المستقل والمعتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.
وشهد الاجتماع حضور مساهمين يمثلون 99.95% من رأس المال المصدر، حيث وافق الحاضرون بالإجماع بعد استبعاد أصوات المؤسسين والأطراف المرتبطة – على صفقتي الاستحواذ، وفقاً لمعاملات المبادلة التي تم اعتمادها خلال الجمعية.
وقال بيان الشركة إن هذه الخطوة تُعد جزءاً من استراتيجيتها لبناء منصة متكاملة ومتطورة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، مستندة إلى التطورات المتسارعة في مجال التكنولوجيا المالية، بهدف تقديم حلول مبتكرة تُسهم في دعم نمو الشركات بمختلف أحجامها، من الشركات الكبرى إلى المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
كما وافقت الجمعية على توجيه متحصلات الاكتتاب الخاص الذي تم بتاريخ ديسمبر 2024 في أسهم زيادة رأس مال الشركة، لدعم التوسع في أنشطة شركة كاتليست للتأجير التمويلي والتخصيم.
وتُعد شركة كاتليست بارتنرز ميدل إيست أول شركة استحواذ ذات غرض خاص مرخصة في مصر، وقد جاءت هذه الخطوة ضمن استراتيجية توسعية تهدف إلى تعزيز تواجدها في سوق الخدمات المالية غير المصرفية، على الصعيدين المحلي والإقليمي، من خلال تطبيق نماذج تمويلية مبتكرة وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار المباشر والتمويل غير التقليدي.
وأكد مجلس إدارة الشركة أن هذه الخطوة الاستراتيجية تهدف إلى تعزيز التكامل بين كيانات المجموعة، وبناء كيان مالي غير مصرفي رائد يستهدف التوسع في أنشطة التمويل التكنولوجي والابتكار المالي، بما يُعزز من جهود الشمول المالي ويدعم مستهدفات الدولة التنموية.
