Bloom Gate -بوابة بلوم
Herms2024

سي آي كابيتال تبرم 4 صفقات سندات توريق بقيمة 4.831 مليار جنيه

نجح فريق العمل بقطاع أسواق الدين في شركة سي آي كابيتال في إتمام 4 صفقات لإصدارات سندات توريق بنجاح في نهاية عام 2024، بقيمة إجمالية 4.831 مليار جنيه.

1. إصدار شركات كونتكت بقيمة 1.214 مليار جنيه

جاء إصدار مجموعة شركات كونتكت على 3 شرائح، حيث تم تقسيمها كالتالي:

  • الشريحة الأولى بقيمة 244 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهر
  • الشريحة الثانية بقيمة 760 مليون جنيه بفترة استحقاق 37 شهر
  • الشريحة الثالثة بقيمة 210 مليون جنيه بفترة استحقاق 60 شهر
    وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية متميزة من شركة ميريس – الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني، حيث حصلت الشريحة الأولى على AA+، الثانية على AA، والثالثة على A، وقامت شركة سي آي كابيتال بدور مروج الاكتتاب وضامن تغطية الإصدار.

2. إصدار

شركة أمان للتمويل الاستهلاكي

بقيمة 1.820 مليار جنيه

جاء الإصدار على 4 شرائح، كالتالي:

  • الشريحة الأولى بقيمة 429.5 مليون جنيه بفترة استحقاق 13 شهر
  • الشريحة الثانية بقيمة 558.7 مليون جنيه بفترة استحقاق 26 شهر
  • الشريحة الثالثة بقيمة 455 مليون جنيه بفترة استحقاق 39 شهر
  • الشريحة الرابعة بقيمة 376.8 مليون جنيه بفترة استحقاق 51 شهر
    وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية من شركة ميريس، حيث حصلت الشريحة الأولى على AA+، الثانية على AA، الثالثة على A، والرابعة على A-. وقامت شركة سي آي كابيتال والبنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي والمرتب، والمنسق العام، ومدير الإصدار والمروج.

3. إصدار شركة أمان للتمويل الاستهلاكي بقيمة 1.079 مليار جنيه

تم الإصدار على 5 شرائح، كالتالي:

  • الشريحة الأولى بقيمة 401 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر
  • الشريحة الثانية بقيمة 280 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهر
  • الشريحة الثالثة بقيمة 223 مليون جنيه بفترة استحقاق 24 شهر
  • الشريحة الرابعة بقيمة 84 مليون جنيه بفترة استحقاق 36 شهر
  • الشريحة الخامسة بقيمة 91.5 مليون جنيه بفترة استحقاق 58 شهر
    وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية من شركة ميريس، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية على Prime 1 (أعلى تصنيف ائتماني)، فيما حصلت الشرائح الثالثة والرابعة والخامسة على A-. وقامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي الأوحد، والمرتب، والمنسق العام، ومدير الإصدار، والمروج.

4. إصدار شركة إرادة لتمويل المشروعات متناهية الصغر بقيمة 718 مليون جنيه

جاء الإصدار الأول لشركة إرادة على 3 شرائح، كالتالي:

  • الشريحة الأولى بقيمة 371 مليون جنيه بفترة استحقاق 6 أشهر
  • الشريحة الثانية بقيمة 255 مليون جنيه بفترة استحقاق 12 شهر
  • الشريحة الثالثة بقيمة 92 مليون جنيه بفترة استحقاق 20 شهر
    وحصلت الشرائح على تصنيفات ائتمانية من شركة ميريس، حيث حصلت الشريحة الأولى والثانية على Prime 1، فيما حصلت الشريحة الثالثة على A-. وقد قامت شركة سي آي كابيتال بدور المستشار المالي الأوحد، والمرتب، والمنسق العام، ومدير الإصدار، والمروج.
الرابط المختصر
لمتابعتنا عبر تطبيق نبض اضغط هنا
Bloom and Nabd
آخر الأخبار