نجحت بلتون للتمويل العقاري في إتمام أول إصدار لسندات التوريق بنجاح، بقيمة إجمالية بلغت 1.32 مليار جنيه مصري، وقد قامت بلتون لترويج وتغطية الاكتتاب بدور المستشار المالي، والمرتب، والمنسق العام، ومدير الإصدار ومروج الاكتتاب، وتم تنفيذ الإصدار ضمن البرنامج الثاني لشركة بلتون للتوريق، وشهد الإصدار إقبالًا من المستثمرين حيث بلغت نسبة التغطية 2.3 مرة.
تفاصيل الشرائح والتصنيفات الائتمانية
تم هيكلة الإصدار على أربع شرائح، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 551 مليون جنيه مصري، بمدة 24 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني (+AA)، في حين بلغت الشريحة الثانية 328 مليون جنيه مصري، لمدة 36 شهرًا، وبتصنيف (AA)، أما الشريحة الثالثة فقد بلغت 238 مليون جنيه مصري، لمدة 48 شهرًا، وحصلت على تصنيف (A-)، بينما بلغت قيمة الشريحة الرابعة 203 مليون جنيه مصري، بمدة 60 شهرًا، وبتصنيف (A-) أيضًا.
تصريحات تنفيذية
قال حسن عبد النبي، الرئيس التنفيذي لشركة بلتون للتمويل العقاري، إن الإصدار الأول للتوريق يعكس قوة وجودة محفظة التمويل العقاري.
وفي السياق ذاته، أشار شريف حسن، أمين صندوق المجموعة والعضو المنتدب لقسم أسواق ترتيب وإصدار الدين بشركة بلتون، إلى أن هذا الإصدار يمثل توسعًا في سوق التمويل المهيكل في مصر، ويؤكد التزام الشركة بتقديم حلول مالية مرنة تلبي احتياجات العملاء.
من جانبه، أوضح فهد الحديدي، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس المالي لشركة بلتون للتمويل العقاري، أن هيكل الإصدار يعكس استراتيجية مالية تهدف إلى تحقيق توازن بين العوائد والأهداف التمويلية طويلة الأجل.
المشاركون في الإصدار
شاركت في هذا الإصدار مجموعة من المؤسسات المالية، حيث قامت شركة معتوق بسيوني وحناوي بدور المستشار القانوني، وتولت KPMG مهام المراجع الخارجي، كما تولى بنك أبو ظبي التجاري مصر دور كل من أمين الحفظ ومزود خدمات احتياطي، بينما قام بنك القاهرة بمهمة متلقي الاكتتاب، وشارك في ضمان تغطية الاكتتاب كل من البنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وبنك البركة مصر، والبنك الأهلي الكويتي مصر.
أما الجهات المشاركة في الاكتتاب فقد شملت بنك أبو ظبي التجاري مصر، وبنك الشركة المصرفية العربية الدولية (SAIB)، وبنك التنمية الصناعية، وبنك التعمير والإسكان.
