إي إف چي هيرميس تصدر سندات توريق بقيمة 1.78 مليار جنيه لشركة بداية
أعلنت شركة إي إف جي هيرميس، البنك الاستثماري التابع لمجموعة إي إف جي القابضة، عن نجاح قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إتمام خدماته الاستشارية للإصدار الخامس لسندات توريق بقيمة 1.78 مليار جنيه لصالح شركة بداية للتمويل العقاري، التابعة لشركة إي إف جي فاينانس، المتخصصة في تقديم حلول التمويل العقاري غير المصرفي في السوق المصري.
يُعتبر هذا الإصدار الخامس منذ تأسيس شركة بداية، والثالث في إطار برنامج سندات التوريق الذي تبلغ قيمته 10 مليارات جنيه.
وتم إسناد عملية التوريق المضمونة بمحفظة أوراق قبض لصالح شركة كابيتال، ذراع خدمات التمويل غير المصرفي لشركة جي بي، وتم طرح الإصدار على 4 شرائح بمعدل فائدة متغير، وهي كما يلي:
- الشريحة (A): تبلغ قيمتها 178.05 مليون جنيه ومدتها 13 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني AA من مؤسسة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني وخدمة المستثمرين (MERIS).
- الشريحة (B): تبلغ قيمتها 569.76 مليون جنيه ومدتها 36 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A من (MERIS).
- الشريحة (C): تبلغ قيمتها 614.27 مليون جنيه ومدتها 60 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A- من (MERIS).
- الشريحة (D): تبلغ قيمتها 418.42 مليون جنيه ومدتها 81 شهرًا، وحصلت على تصنيف ائتماني A- من (MERIS).
في هذا السياق، أعربت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين في قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب بشركة إي إف جي هيرميس، عن اعتزازها بالدور الذي تلعبه شركة بداية للتمويل العقاري في وضع معايير جديدة في قطاع التمويل العقاري، حيث تسعى الشركة لتطوير حلول وخدمات تتماشى مع أحدث الاتجاهات العالمية وتلبي احتياجات العملاء المتغيرة.
من جانبه، قال طارق أبو جندية، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة بداية، أن التعاون مع إي إف جي هيرميس ساهم في تعزيز استراتيجية التوريق والتوسع في باقة منتجات التمويل العقاري.
إصدارات سابقة وخدمات استشارية إضافية
تعد هذه الصفقة جزءًا من سلسلة إصدارات الدين التي قدمت إي إف جي هيرميس خدماتها الاستشارية لها في المنطقة، حيث قامت مؤخرًا بإتمام استشارات مالية لصفقة تسهيل ائتماني بقيمة 300 مليون جنيه لشركة سيلندر.
كما قامت الشركة بتقديم الاستشارات للإصدار الثالث عشر لسندات توريق بقيمة 519.2 مليون جنيه لصالح ڤاليو، والإصدار الرابع لسندات توريق لشركة بداية بقيمة 1.4 مليار جنيه.
جدير بالذكر أن إي إف جي هيرميس قامت بدور المستشار المالي الأوحد ومدير الإصدار والمرتب العام ومروج الإصدار وضامن التغطية للإصدار.
كما قام البنك الأهلي المصري بدور ضامن التغطية ومتلقي الاكتتاب، بينما شارك بنك البركة كضامن للتغطية، وانضم كل من المؤسسة العربية المصرفية (بنك ABC) وبنك الشركة المصرفية العربية المتحدة (SAIB) إلى عملية الاكتتاب.
فيما قام بنك أبو ظبي التجاري بدور أمين الحفظ، وقام مكتب شريف منصور دبوس – راسل بيدفورد بدور مراجع الحسابات، بالإضافة إلى مكتب بركات وماهر وشركاه بالتعاون مع مكتب كلايد آند كو كمستشارين قانونيين للصفقة.
